Плановая отчётность доступна в наших версиях One Professional и One Enterprise и может быть развернута после создания любого отчёта. Всего несколькими щелчками мыши и после ввода некоторых данных пользователи могут запланировать автоматическую генерацию отчётов и отправку их по электронной почте в определённую дату или с ежедневной, еженедельной, ежемесячной или ежегодной периодичностью. Отчёты можно отправлять в форматах CSV, Excel или PDF пользователям, группам и ролям (внутренняя рассылка), а также отправлять копии на определённые адреса электронной почты получателям, не являющимся пользователями (внешняя рассылка).
Запланированный отчет – пример использования
Существует бесчисленное множество сценариев, в которых плановая отчётность может быть полезна организациям любого размера и отрасли. Вот несколько примеров того, как её используют наши клиенты:
Организация, производящая и поставляющая медицинские изделия в больницы и клиники, использует Список контактов уровня C плановые отчёты для анализа количества больниц, посещённых отдельными торговыми представителями каждую неделю. Для этого в модуле «События» был создан отчёт, содержащий подробную информацию о количестве событий, назначенных каждому пользователю за предыдущие 7 дней. Каждый понедельник этот плановый отчёт автоматически формируется и отправляется руководителю по электронной почте для дальнейшего изучения.
Компания, занимающаяся разработкой инженерных и технологических решений, хотела узнать, сколько активных пользователей не заходили в её CRM-систему за последние 7 дней. Они запланировали отправку «Отчёта о последнем входе» руководству каждый понедельник, чтобы убедиться, что пользователи заходят в CRM-систему в соответствии с графиком.
Многие организации используют отчёты для анализа ежемесячных продаж с разбивкой по годам. Они хотят знать, какой доход был получен ежемесячно (в зависимости от сделки) в течение финансового года. Они используют плановые отчёты для отправки этих данных в конце каждого месяца, чтобы руководство могло узнать объём продаж и сумму выручки за последний год с разбивкой по месяцам.