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最佳实践
建立符合您公司和销售团队特定需求的有效仪表板涉及几个步骤。请查看下面有关如何创建销售仪表板的一般分步指南。

定义仪表板目标
第一步是了解仪表板的目标是什么。例如，问问自己：

您想监控什么？
对于您的公司来说，最重要的指标是什么？
仪表板的用户是谁以及 美国华侨华人数据 他们的具体需求是什么？
选择正确的指标和KPI
选择与您的目标最相关的指标和关键绩效指标 (KPI) 。一些示例包括：

总销售量；
转化率；
每笔销售的平均价值；
新客户数量；
月度/季度销售目标；
客户保留率。